Акционерное финансирование развития компании с участием европейских инвесторов

Нажмите для полного просмотра!

Акционерное финансирование развития компании с участием европейских инвесторов, слайд №2

Акционерное финансирование развития компании с участием европейских инвесторов, слайд №3

Акционерное финансирование развития компании с участием европейских инвесторов, слайд №4

Акционерное финансирование развития компании с участием европейских инвесторов, слайд №5

Акционерное финансирование развития компании с участием европейских инвесторов, слайд №6

Акционерное финансирование развития компании с участием европейских инвесторов, слайд №7

Акционерное финансирование развития компании с участием европейских инвесторов, слайд №8

Акционерное финансирование развития компании с участием европейских инвесторов, слайд №9

Акционерное финансирование развития компании с участием европейских инвесторов, слайд №10

Акционерное финансирование развития компании с участием европейских инвесторов, слайд №11

Акционерное финансирование развития компании с участием европейских инвесторов, слайд №12

Акционерное финансирование развития компании с участием европейских инвесторов, слайд №13

Акционерное финансирование развития компании с участием европейских инвесторов, слайд №14

Акционерное финансирование развития компании с участием европейских инвесторов, слайд №15

Акционерное финансирование развития компании с участием европейских инвесторов, слайд №16

Акционерное финансирование развития компании с участием европейских инвесторов, слайд №17

Акционерное финансирование развития компании с участием европейских инвесторов, слайд №18

Акционерное финансирование развития компании с участием европейских инвесторов, слайд №19

Акционерное финансирование развития компании с участием европейских инвесторов, слайд №20

Акционерное финансирование развития компании с участием европейских инвесторов, слайд №21

Акционерное финансирование развития компании с участием европейских инвесторов, слайд №22

Акционерное финансирование развития компании с участием европейских инвесторов, слайд №23

Содержание ▲

Вы можете ознакомиться и скачать презентацию на тему Акционерное финансирование развития компании с участием европейских инвесторов. Доклад-сообщение содержит 23 слайдов. Презентации для любого класса можно скачать бесплатно. Если материал и наш сайт презентаций Mypresentation Вам понравились – поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте в закладки в своем браузере.

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1

Описание слайда:

Акционерное финансирование развития компании с участием европейских инвесторов

Слайд 2

Описание слайда:

Слайд 3

Описание слайда:

Банки, облигационные займы, акционерное финансирование: жизнь после кризиса Ужесточение требований к заемщикам Большое количество просроченных кредитов Обесценение залогов Снижение процентных ставок

Слайд 4

Описание слайда:

Как финансировать развитие бизнеса: Цели привлечения акционерного капитала Расширение существующего бизнеса (производственные мощности: приобретение дополнительного оборудования). Разработка нового проекта (новый логистический комплекс). Выход на новый рынок (географический): создание нового подразделения. Разработка новых продуктов, развитие продуктовой линейки. Приобретение другой компании. Общее знаменатель: создание новой стоимости, увеличение стоимости бизнеса.

Слайд 5

Описание слайда:

Где привлекать средства: размер инвестиций имеет значение Рынок частного капитала (банки, инвестиционные фонды, фонды Private Equity): 1 - 30 млн. евро – размер инвестиций 1 - 30 млн.евро – оценка стоимости бизнеса Стратегические партнеры: 3 - 50 млн. евро – размер инвестиций 5 - 100 млн. евро – оценка стоимости бизнеса Публичный рынок капитала: альтернативные биржевые площадки (First North, AIM): 3 - 50 млн. евро – размер инвестиций 15 - 100 млн. евро – оценка стоимости бизнеса Публичный рынок капитала: основной рынок 10 - 500 млн. евро – размер инвестиций 50 млн. евро - … – оценка стоимости бизнеса

Слайд 6

Описание слайда:

Частный рынок капитала: Виды сделок Частное размещение: обычно миноритарный пакет новой эмиссии акций. Частное размещение акций в сочетании с долговым финансированием: миноритарный пакет акций в сочетании с кредитами. Стратегический альянс: обычно 50% акций в акционерном капитале (акции новой эмиссии, либо существующие акции). Продажа стратегу: контрольный пакет акций (как правило, существующие акции).

Слайд 7

Описание слайда:

Частный рынок капитала: найдутся ли достаточные средства? Скандинавские Фонды прямых инвестиций: 30-50 фондов сфокусированы в основном на страны Балтии и Северо-Запад России; Сумма денег превышает 6 млрд. евро; В январе 2010 г. одним из крупнейших скандинавских фондов – East Capital учрежден фонд Baltic Capital.

Слайд 8

Описание слайда:

Требования, предъявляемые инвесторами Срок вложений - 4-7 лет Ожидаемый доход при выходе - не менее 25% годовых Темп роста бизнеса - 2-4 раза за 4-7 лет Опытная и амбициозная команда Понятная концепция бизнеса и разработанная стратегия Хорошие перспективы рынка Предпочтительные отрасли: Розничная торговля, потребительские товары, телекоммуникации, медиа, энергетика, фармацевтика, медицина, ИТ-услуги. Запрещенные отрасли: Табак, азартные игры, алкоголь

Слайд 9

Описание слайда:

Частные размещения: примеры 09/2009 CapMan Russia Fund (Финляндия) проинвестировал Сеть пиццерий “Papa Johnes” (продукты питания и напитки).

Слайд 10

Описание слайда:

Подход стратегических покупателей Рыночная лидеры или компании с твердой позицией на рынке, Компании средней капитализации - не слишком маленькие, не очень дорогие, Хорошая команда с англоговорящим топ-менеджментом, Компании, не обязательно приносящие прибыль в период кризиса. Предпочтительные отрасли: Пищевая промышленность, медиа и IT компании, строительные материалы, энергетика, отдельные виды оборудования, медицина, фармацевтика, финансовые услуги

Слайд 11

Описание слайда:

Стратегические покупатели 2008: Российская компания РЕСО-Гарантия продала свой литовский актив Snoro Garantas (Страхование) норвежской страховой компании “Gjensidige”. 03/2008: Шведская компания If Skadeforsakring AB приобрела российскую страховую компанию Region Insurance Co (Страхование). 06/2008: Скандинавская компания Bonnier Publications AS приобрела российскую компанию Вкусная жизнь (Издательство). 07/2008: Финская компания Atria приобрела российскую компанию Campomos (Продукты питания и напитки). 08/2008: Норвежская компания A-Pressen AS приобрела российскую Prof-Media Print (Издательство). 2009: Норвежская компания Orkla приобрела производственные мощности и основные торговые марки российского хлебозавода Пекарь. 01/2009: Финская компания Karl Fazer AB OY приобрела российский Булочно-кондитерский комбинат (Продукты питания и напитки). 03/2010: Финская компания Technopolis и Ülemiste City объединились для создания нового предприятия по управлению активами в Эстонии. 2010 (намерения): Один из крупнейших производителей замороженных продуктов в Балтии - компания Premia Foods намерена провести IPO, предлагая инвесторам 37,5% акций и привлекая 15 млн. руб. EUR. Часть привлеченных денег эстонская компания направит на приобретение Санкт-Петербургого Хладокомбината № 1. Эта компания, как и Premia Foods, является частью группы компаний инвестиционного фонда Amber Trus (Люксембург).

Слайд 12

Описание слайда:

Как привлекать капитал на публичном рынке Варианты: Размещение акций на российской бирже (ММВБ, РТС) Двойное размещение акций в России (не менее 50% объема размещения) и за рубежом (депозитарные расписки) Размещение акций на зарубежной площадке

Слайд 13

Описание слайда:

IPO на NASDAQ OMX Nordic Крупнейшая биржа в мире, предоставляющая услуги в области торгов, биржевых технологий и услуги для публичных компаний на 6 континентах. Это выбор примерно 3 900 лидирующих компаний из более чем 50 стран, представляющих все отрасли промышленности, с совокупной рыночной капитализацией 4100 млрд. долларов.

Слайд 14

Описание слайда:

Слайд 15

Описание слайда:

Сектор потребительских товаров на NASDAQ OMX

Слайд 16

Описание слайда:

NASDAQ OMX: прошедшие IPO За 2009 год 12 новых компаний провели IPO, из которых: 7 компаний прошли листинг на Main Market. 5 компаний - на First North. 26 компаний прошли листинг на First North Premier* в 2009 г. *First North Premier – новый сегмент рынка на First North и шаг к выходу на NASDAQ OMX Nordic Main Market. Требования для включения: Следовать правила раскрытия информации для Main Market на NASDAQ OMX Nordic. Применение МСФО для ведения финансового учета и составления финансовой отчетности.

Слайд 17

Описание слайда:

Успешная бизнес-модель

Слайд 18

Описание слайда:

Роль Certified Adviser Необходимы компаниям, которые хотят получить листинг на First North Сопровождение компании и финансовые консультации Сопровождение эмитента: Несет ответственность за допуск компании, Гарантирует, что Описание компании подготовлено и предоставляется Бирже, Следит, чтобы Компания, до допуска и после, выполняла требования допуска на First North, Следит за выполнением Компанией требований First North по раскрытию информации, Консультирует, поддерживает и информирует Компанию о ее обязательствах перед First North, Немедленно информирует Биржу в случае нарушения Компанией Правил Биржи, Гарантирует то, что компания удовлетворяет требованиям листинга на First North на постоянной основе. "Планета Капитал" - первый и единственный в России Сертифицированный адвайзер NASDAQ OMX, с охватом процедур листинга на First North.

Слайд 19

Описание слайда:

Преимущества листинга на NASDAQ OMX First North Диверсифицированная база инвесторов с обширным опытом работы с российскими и прибалтийскими рисками; Географическая близость и широкое освещение в СМИ; В 3-4 раза ниже расходы; Лучше ликвидность чем на AIM при получении услуг liquidity provider; Более простая процедура листинга чем на AIM (например, финансовая отчетность по МСФО).

Слайд 20

Описание слайда:

Инструменты публичного рынка: IPO на Венской бирже Член группы фондовых бирж CEE; Группа – крупнейший игрок в Центральной и Восточной Европе : Половина совокупной рыночной капитализации в CEE; Две трети общего объема торговли акциями в CEE 14.6% - иностранные компании.

Слайд 21

Описание слайда:

Венская биржа: эмитенты и члены торгов

Слайд 22

Описание слайда:

Роль Ведущего менеджера на Венской бирже Ведущий менеджер предоставляет финансовые консультации и поддержку компании в течение всего процесса подготовки к IPO и размещении на бирже, информирует Компанию о ее обязательствах перед Венской биржей. «Планета Капитал» является партнером по листингу Венской фондовой биржи, обладает необходимой информацией об услугах биржи и условиях их предоставления. «Планета Капитал» имеет все необходимые контакты с андеррайтерами (крупные австрийские банки), юридическими и налоговыми консультантами.