🗊Антимонопольный контроль на рынке автомобильного топлива

Антимонопольный контроль на рынке автомобильного топлива

Ситуация на рынке нефти и нефтепродуктов в России олигопольный характер рынка; ВИНК занимают основную долю рынка; непрозрачное ценообразование (трансфертное); создание дискриминационных условий; создание препятствий доступу на рынок; завышение цен на нефтепродукты; нарушение антимонопольного законодательства со стороны ВИНК носят систематический характер

Следствие монопольной составляющей: Следствие монопольной составляющей: На федеральном рынке 3-4 ВИНК занимают доминирующие положение. Потребители стремятся выбрать поставщика по всей территории страны Поставщики, завышая отпускные цен, дискриминируя независимых покупателей, создавая препятствия заключения прямых контрактов, стремятся локализовать рынок

Регионы присутствия вертикально-интегрированных нефтяных компаний на региональных розничных рынках

Дела о нарушении антимонопольного законодательства (2008 год) С начала 2008 года ФАС России и территориальные органы ФАС России возбудили более 150 дел, связанных с нарушением антимонопольного законодательства в топливно-энергетическом комплексе. Из общего количества дел по нарушению антимонопольного законодательства на топливных рынках: – согласованные действия хозяйствующих субъектов по установлению, поддержанию цен на нефтепродукты – 54; – злоупотребление доминирующим положением (установление монопольно высоких цен на нефтепродукты, создание дискриминационных условий, необоснованный отказ от заключения договоров) – 95; Из них: – на рынках автобензинов – 83; – на рынках авиаГСМ и услуг топливозаправочных комплексов в аэропортах– 66. По результатам рассмотрения дел в 2008 году наложено штрафов на сумму более 6 миллиардов рублей. Факт нарушения антимонопольного законодательства подтвердился в 85 случаях, производство по делу прекращено (в связи с добровольным устранением нарушения) – в 10 случаях; производство по делу прекращено (в связи с не подтверждением факта нарушения антимонопольного законодательства) – в 35 случаях. По 16 делам рассмотрение продолжается в настоящее время, по 4 делам рассмотрение приостановлено.

Дела о нарушении антимонопольного законодательства (2009 год) Из общего количества дел по нарушению антимонопольного законодательства на топливных рынках, возбужденных территориальными органами ФАС России: – согласованные действия хозяйствующих субъектов по установлению, поддержанию цен на нефтепродукты – 35; – злоупотребление доминирующим положением (установление монопольно высоких цен на нефтепродукты, создание дискриминационных условий, необоснованный отказ от заключения договоров) – 65. Из них: – на рынках автобензинов – 90, – на рынках авиаГСМ и услуг топливозаправочных комплексов в аэропортах – 10. По результатам рассмотрения дел в 2009 году: Факт нарушения антимонопольного законодательства подтвердился в 57 случаях, по 13 делам рассмотрение продолжается в настоящее время, 5 дела приостановлено, производство по делу прекращено (в связи с не подтверждением факта нарушения антимонопольного законодательства) – в 24 случаях, в связи с добровольным устранением нарушения – в 1 случае.

Крупнейшие дела ФАС России по нарушению антимонопольного законодательства (первая волна) В 2008 году ФАС России признала, что в 4 квартале 2007 года и 1 полугодии 2008 года крупнейшие вертикально-интегрированные нефтяные компании (ОАО «Газпром нефть», ОАО «ТНК-ВР Холдинг», ОАО «НК «Роснефть» , ОАО «ЛУКОЙЛ») нарушили часть 1 статьи 10 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (злоупотребление доминирующим положением). Нарушения выразились в установления монопольно высоких цен на нефтепродукты; создании дискриминационных условий для покупателей на оптовых рынках нефтепродуктов в Российской Федерации; установлении экономически, технологически и иным образом необоснованных различных цен на нефтепродукты. Все решения и предписания ФАС России по данным делам были обжалованы нефтяными компаниями в арбитражных судах. При этом в ходе рассмотрения судебных дел выявились различные подходы арбитражных судов по данному вопросу.

Крупнейшие дела ФАС России по нарушению антимонопольного законодательства (первая волна) Так, решением Арбитражного суда Тюменской области от 06.04.2009, оставленным без изменения постановлением Восьмого арбитражного апелляционного суда от 30.06.2009 и постановлением Федерального арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 02.10.2009 по делу № А70-9090/2008, решение и предписание ФАС России в отношении ОАО «ТНК-ВР Холдинг» признаны недействительными. Арбитражный суд г. Москвы по делу № А40-95024/08-145-714 признал законными и обоснованными решение и предписание ФАС России в отношении ОАО «ЛУКОЙЛ», подтвердив правильность определения продуктовых и географических границ товарных рынков нефтепродуктов, а также посчитав доказанным факт установления нефтяной компанией монопольно высокой цены. В связи с отказом ОАО «ЛУКОЙЛ» в суде апелляционной инстанции от иска, решение суда первой инстанции отменено, производство по делу № А40-95024/08-145-714 прекращено. 27.09.2010 Девятый арбитражный апелляционный суд подтвердил законность решения Федеральной антимонопольной службы в отношении группы лиц ОАО «ЛУКОЙЛ», а именно ООО «Лукойл-УНП», ООО «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез», ООО «Лукойл-Волгограднефтепереработка», ООО «Лукойл-Пермнефтеоргсинтез». Таким образом, в отношении группы лиц ОАО «ЛУКОЙЛ» решение ФАС России вступило в законную силу.

Крупнейшие дела ФАС России по нарушению антимонопольного законодательства (первая волна) 25.05.2010 Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации подтвердил законность и обоснованность решения и предписания ФАС России в отношении ОАО «ТНК-ВР Холдинг», а также постановления о наложении штрафа в размере 1,1 млрд. рублей. Содержащиеся в Постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации толкование правовых норм является общеобязательным и подлежит применению при рассмотрении арбитражными судами аналогичных дел. Так, Постановлением установлено, что: - географические границы товарного рынка – территория Российской Федерации; - коллективное доминирование открытых акционерных обществ «НК Роснефть», «Лукойл», «Газпром нефть» и «ТНК-BP Холдинг»; - продуктовые границы оптовых рынков - автомобильные бензины, дизельное топливо и авиационный керосин, поскольку названные реализуемые товары не могут быть заменены другими товарами при потреблении.

Крупнейшие дела ФАС России по нарушению антимонопольного законодательства (вторая волна) В 2009 году Федеральная антимонопольная служба установила, что в начале 2009 года ОАО «ТНК-ВР Холдинг», ОАО «Газпром нефть», ОАО «НК «Роснефть» и ОАО «ЛУКОЙЛ» осуществляли изъятие товара из обращения, результатом которого явилось повышение цены товара. ФАС России квалифицировала указанные действия как очередные нарушения Закона о защите конкуренции. Все решения и предписания ФАС России по данным делам были обжалованы нефтяными компаниями в арбитражных судах. По результатам судебных разбирательств ОАО «ТНК-ВР Холдинг», ОАО «НК «Роснефть» и ОАО «ЛУКОЙЛ» были заключены мировые соглашения с ФАС России. 15.02.2011 Президиум Высшего арбитражного суда подтвердил законность и обоснованность решения и предписания ФАС России в отношении ОАО «Газпром нефть» (изъятие товара из обращения и создание дискриминационных условий. В настоящее время нефтяные компании оплатили штрафные санкции в бюджет Российской Федерации. Суммарный объем штрафов составляет (с учетом заключенных мировых соглашений) 15 232 557,46 тыс.рублей.

Содержание предписаний ФАС России нефтяным компаниям 1) снизить цены на нефтепродукты до обоснованного уровня 2) не допускать компенсацию снижения доходности от поставок нефти и нефтепродуктов на внешний рынок повышением цен на нефть и нефтепродукты на внутреннем рынке 3) проводить открытые торги нефтепродуктами на электронной торговой площадке, либо на товарно-сырьевой бирже 4) вести раздельный учет затрат и доходов по видам продаж (оптовой и розничной) и по основным видам нефтепродуктов 5) обеспечить возможность заключения прямых контрактов хозяйствующими субъектами, не входящими в группу лиц ВИНК, с НПЗ; раскрыть критерии, предъявляемые к таким лицам

В феврале 2011г. ФАС России возбудила дела в отношение нефтяных компаний (третья волна)

Крупнейшие дела ФАС России по нарушению антимонопольного законодательства (третья волна) 29 июля 2011 года Комиссия Федеральной антимонопольной службы (Комиссия ФАС России) признала факт нарушения антимонопольного законодательства в действиях ОАО «Газпром нефть». Нарушение выразилось в злоупотреблении доминирующим положением путем установления монопольно высокой цены на дизельное топливо и на авиакеросин в период 4 квартала 2010 и начала 2011 года, а также создания дискриминационных условий деятельности на рынке дизельного топлива и авиакеросина. В соответствии со статьей 48 Закона о защите конкуренции Комиссия приняла решение о прекращении дела в отношении ОАО «Газпром нефть» о нарушении антимонопольного законодательства в связи с добровольным устранением компанией нарушения и его последствий. 9 августа 2011 года Комиссия ФАС России признала факт нарушения антимонопольного законодательства в действиях ОАО «Лукойл». Нарушение выразилось в злоупотреблении доминирующим положением путем установления и поддержания монопольно высоких цен на дизельное топливо в 4 квартале 2010 года – январе 2011 года. Действия ОАО «Лукойл» на оптовом рынке авиационного керосина в период 4 квартал 2010 года – января 2011 года требуют дальнейшего исследования, в связи с чем, Комиссией ФАС России принято решение о выделении данного эпизода в отдельное производство. 10 августа 2011 года Комиссия ФАС России признала факт нарушения антимонопольного законодательства в действиях ОАО «НК «Роснефть». Нарушение выразилось в злоупотреблении доминирующим положением путем установления и поддержания монопольно высокой цены на дизельное топливо и авиакеросин в 4 квартале 2010 года – январе 2011 года. В соответствии со статьей 48 Закона о защите конкуренции Комиссия приняла решение о прекращении дела в отношении ОАО «Газпром нефть» о нарушении антимонопольного законодательства в связи с добровольным устранением компанией нарушения и его последствий.

Дела территориальных органов ФАС России по нарушению антимонопольного законодательства (конец 2010 года – первое полугодие 2011 года Всего территориальными органами ФАС России в конце 2010 и начале 2011 года возбуждено 74 дела по нарушению антимонопольного законодательства на товарных рынках нефтепродуктов. Из общего количества дел: – злоупотребление доминирующим положением (установление монопольно высоких цен на нефтепродукты, создание дискриминационных условий, необоснованный отказ от заключения договоров) – 43; – согласованные действия хозяйствующих субъектов по установлению, поддержанию цен на нефтепродукты – 31. По результатам рассмотрения дел в конце 2010 и начале 2011 года: Факт нарушения антимонопольного законодательства подтвердился в 29 случаях (из них по статье 10 – 17 дел, по статье 11 – 12 дел), по 28 делам рассмотрение продолжается в настоящее время (из них по статье 10 – 20 дела, по статье 11 – 8 дел), производство по делу прекращено (в связи с не подтверждением факта нарушения антимонопольного законодательства) – в 17 случаях (из них по статье 10 – 6 дел, по статье 11 – 11 дел).

Объяснения нефтяных компаний о ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов 1.Нефтяные компании ссылаются на затруднения, возникшие в связи со вступлением в силу требований Техрегламента 2. Ряд компаний ссылаются на конъюнктуру биржевых торгов, при этом отгрузка внутри группы лиц происходит по ценам ниже биржевых. 3. Нефтяные компании утверждают, что при формировании цен внутреннего рынка на бензины не используют принцип равноэффективности поставок, с отсылкой к колебаниям динамики мировой конъюнктуры. В тоже время, когда внешний рынок демонстрирует повышательную тенденцию, она транслируется в динамику внутренних цен, а понижательный тренд не всегда находит отражение на внутреннем рынке. 4. Ни одна компания не обосновала причины несоразмерной динамики цен (цена на АЗС, приведенная в руб/тн, ниже, чем цена НПЗ). В ФАС России поступают жалобы от независимых участников рынка либо о невозможности приобретения нефтепродуктов, либо о нерентабельности осуществления ими хозяйственной деятельности в связи с высокими закупочными ценами

В апреле текущего года образовался дефицит нефтепродуктов С апреля 2011 г. в регионах наблюдается недостаточное предложение моторных топлив, в том числе из-за неготовности ряда НПЗ к требованиям технического регламента «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу для реактивных двигателей и топочному мазуту».

1. реализовать инвестиционные программы, направленные на модернизацию нефтеперерабатывающих мощностей, предусматривающие поэтапный переход на производство более качественных видов нефтепродуктов; 1. реализовать инвестиционные программы, направленные на модернизацию нефтеперерабатывающих мощностей, предусматривающие поэтапный переход на производство более качественных видов нефтепродуктов;

Реализация бензина АИ-92 по данным нефтяных компаний (июнь 2011г)

Реализация дизельного топлива по данным нефтяных компаний (июнь 2011г)

Поставки нефтепродуктов через биржу: основные проблемы 1. Низкая ликвидность биржевого рынка нефтепродуктов: недостаточный объем предложения нефтепродуктов на биржевых торгах на конкретных базисах поставки; 2. Отсутствие анонимности торгов: информация о лицах, подавших заявки на продажу товара известна другим участникам торгов путем сопоставления базисов поставки и характеристик товара с деятельностью ВИНК; 3. Отсутствие конкуренции между продавцами в торговой сессии; 4. Нерегулярность продаж нефтепродуктов на товарных биржах с неравномерным распределением объема по торговым сессиям в течении месяца; 5. Заключение сделок с лицами, входящих в одну группу с продавцами нефтепродуктов в условиях отсутствия анонимности торгов.

Принципы проведения конкурентных организованных торгов («третий антимонопольный пакет») Объем продаваемого на товарной бирже товара доминирующим хозсубъектом составляет не менее величины, установленной ФАС России и ФОИВом; Реализация на товарной бирже товара проводится регулярно с равномерным распределением объема по торговым сессиям в течение календарного месяца. Критерии регулярности и равномерности реализации товара определяются Правительством РФ; Регистрация доминирующим хозсубъектом внебиржевых сделок (порядок определяется Правительством РФ); Минимальный размер биржевого лота не препятствует доступу на товарный рынок; Требования к соблюдению конфиденциальности информации о лицах, подавших соответствующие заявки на участие в торгах, в том числе путем подачи заявок брокеру.

Законопроект «Об обороте нефти и нефтепродуктов в Российской Федерации» Формулирует ряд требований структурного и поведенческого характера, которые способствуют созданию реальных конкурентных условий на внутреннем рынке, в том числе: - запрещается совмещать оптовую реализацию и розничную реализацию нефтепродуктов, если х.с.доминирует на рынке; -не допускать сделок слияний и приобретений или выделение земельных участков под постройку АЗС тем компаниям, доля которых на рынке уже превышает 25 процентов; -предоставлять услуги по хранению (если емкость хранилищ превышает 25% от общей емкости хранилищ в субъекте РФ) на недискриминационных условиях; - приоритетность предоставления услуг по транспортировке ж/д и трубопроводным транспортом при приобретении на биржевых торгах; - обязательный учет затрат и доходов по основным видам деятельности; - обязательная публикация информации по остаткам нефтепродуктов в нефтехранилищах; - недискриминационный подход к предоставлению услуг (выделение 10-15% от общей мощности) по переработке на НПЗ, входящих в группу лиц х.с., коллективно доминирующих на федеральном рынке.

Изменения в механизм установления ставок пошлин на нефть и нефтепродукты (60-66) В 2003 г. был принят щадящий для нефтяных компаний механизм установления экспортных пошлин. ФАС России был против и предлагал устанавливать единые ставки для «темных» и светлых» нефтепродуктов. В настоящее время по предложению Минэнерго России на заключительной стадии согласования находится проект Постановления Российской Федерации о внесении изменений в механизм установления ставок пошлин на нефть и нефтепродукты (60-66). Но в связи с тем, что указанные изменения приведут к росту цен на нефтепродукты на внутреннем рынке, ФАС России предлагает реализовать предложение Минэнерго России, но при реализации предложения ФАС России по корректировке налоговой нагрузки на нефтяной сектор за счет снижения ставки акцизов при росте цен мирового рынка.

ФАС России провела анализ ценообразования на нефтепродукты при принятии системы ТТР 60-66

Законопроект «О рыночном ценообразовании на нефть и нефтепродукты в Российской Федерации» Предлагается использовать три базовых индекса рыночных цен: - сопоставимые цены зарубежных рынков - биржевые котировки - внебиржевые цены на нефть и основные нефтепродукты Ценовой арбитраж между ними позволит сформировать внутренний индикатор цен на нефтепродукты

Спасибо за внимание!